Банк ВТБ разместил евробонды на общую сумму 1 млрд евро со сроком погашения в 2011г. по номиналу с доходностью 295 базисных пунктов к среднерыночным свопам (MS), сообщили лид-менеджеры выпуска Deutsche Bank и BNP Paribas.
Ставка купона составила 8,25% годовых, передает Reuters.
Евробондам присвоены рейтинги A2 (от Moody’s Investors Service), BBB+ (от Standard & Poor’s) и BBB+ (от Fitch Ratings).
Банк ВТБ — второй по величине банк в России. Работает в стране с 1990г. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является правительство РФ. В ходе проведенного в мае 2007г. первичного публичного размещения среди российских и международных инвесторов было размещено 22,5% акций ВТБ.
Ценные бумаги банка обращаются на ФБ ММВБ, ФБ РТС и на Лондонской фондовой бирже. Размер уставного капитала ВТБ составляет 67,2 млрд руб. Чистая прибыль банка по международным финансовым стандартам отчетности (МСФО) по итогам 2007г. составила 1 млрд 514 млн долл.
РосБизнесКонсалтинг
